索尼娅的离世让奥托的世界由彩色褪为黑白,他似乎正在筹备着一场与世界的告别,而随着热情的玛丽索一家闯入,奥托原本的计划被打乱,生活也浮现出一丝暖意。当玛丽索亲切地向大家介绍“这是我们的好朋友奥托”时,这个看似孤僻、毒舌的老大爷奥托,似乎也正在完成心灵的蜕变。第一幕:制片人陆老板把一群不得志的电影人凑在一起,筹划拍摄一部关于“三老案”的电影,想借此翻身扬名。编剧李家辉、导演郑千里、女演员苏梦蝶、过气男明星关静年、武术小生陈小达,以及两个顾问被聚集在了一个别墅里。当大家在聊故事创意的时候,李家辉发现两个顾问并非普通人,他们一个是警察,一个是“三老案”的杀人凶手齐乐山。